大摩维持腾讯增持评级 目标价上调至390港元

新浪科技讯 北京时间7月29日晚间消息,摩根士丹利(27.27,-0.44,-1.57%)今日发布投资报告,维持腾讯股票(0700.HK)“增持”评级,将目标股价从317.40港元调高至390港元。

以下为报告内容摘要:

基于我们的调查结果,我们对腾讯网络游戏的主导地位持乐观态度。调查结果显示,腾讯是中国最知名的网络游戏运营商。同时,还是最受欢迎的网页和移动游戏平台。

探讨两个问题:通过对中国一线、二线和三线城市的600位游戏玩家的深入调查,我们主要探讨两个问题:1)腾讯网络游戏业务的可持续性;2)新游戏平台(如网页游戏和移动游戏)对当前的PC游戏是否有破坏性影响。

领跑中国网络游戏市场:我们的调查结果显示,腾讯拥有极强的品牌知名度,为100%,而竞争对手为50%至92%不等。此外,在11项标准上,如游戏质量、游戏社区和游戏设计方面,腾讯也均处于领先地位。

较高的用户忠诚度:腾讯的核心游戏,《穿越火线》、《地下城与勇士》和《英雄联盟》等均拥有较高的用户忠诚度,约为50%至80%,而竞争对手约为20%至40%。此外,腾讯还拥有较高的用户时间花费比例,约为60%至70%,而竞争对手为15%至50%。近50%的被调查者表示,未来一年内将继续支持腾讯的游戏,并维持游戏开支。《灵魂PK》(Blade and Soul)和《使命召唤online》等是当前最受期待的游戏,有潜力成为下一款重磅游戏。

网页游戏和移动游戏:60%至80%的被调查者表示,在玩网页游戏和移动游戏的同时,并未减少PC游戏的时间。调查结果还显示,腾讯是最受欢迎的网页游戏和移动游戏平台。

估值:我们继续维持腾讯股票“增持”评级,将目标股价从317.40港元调高至390港元。(李明)

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